Sécurité alimentaire en Arménie : les défis à venir

Cette analyse réalisée par Anna Makaryan, Ph.D., Hamlet Mkrtchyan, Verej Isanians, Ph.D., Nexus Intellect Research NGO a été publiée sur caucasuswatch.de le 30 décembre dernier.

Le paysage de la sécurité alimentaire de l’Arménie est crucial en raison de sa dépendance significative à l’égard des approvisionnements alimentaires importés et des vulnérabilités qui y sont associées. Avec un taux d’autosuffisance en produits alimentaires vitaux de seulement 40 % en moyenne en 2023, l’Arménie reste très dépendante des importations pour répondre à la demande intérieure. La Russie est la principale source d’importation de produits clés tels que le blé, l’huile végétale, le sucre et la volaille. Compte tenu de l’exposition du pays à l’instabilité géopolitique et climatique de son principal fournisseur, cette situation présente un profil de risque important.
Cette dépendance est d’autant plus préoccupante que les tensions mondiales et régionales, notamment le conflit russo-ukrainien en cours, menacent de perturber les flux commerciaux. Toute instabilité ayant un impact sur la production agricole russe ou entraînant des restrictions commerciales pourrait provoquer des hausses de prix, voire des pénuries d’approvisionnement en Arménie. Les récentes fluctuations des importations de produits de base tels que le blé et la farine soulignent la vulnérabilité de l’Arménie aux chocs extérieurs et illustrent la tempête potentielle qui se profile à l’horizon.
Dans ce contexte, l’exploration et le développement de réseaux d’approvisionnement alternatifs ne sont plus une option mais une nécessité. Le gouvernement arménien et les parties prenantes concernées doivent diversifier de manière proactive les canaux d’importation de denrées alimentaires, en se concentrant sur de nouveaux partenariats et en explorant les possibilités de soutenir la production nationale. Ce changement de politique est essentiel pour atténuer les risques d’une dépendance excessive à l’égard d’une seule source, en particulier dans un contexte d’incertitudes croissantes. Pour relever ces défis complexes, il faudra une compréhension nuancée de la dynamique du marché, des interventions politiques proactives et une collaboration régionale, afin que l’Arménie puisse maintenir un approvisionnement alimentaire stable et préserver sa sécurité alimentaire face aux incertitudes qui se profilent à l’horizon.

En ce qui concerne l’approvisionnement en divers produits et denrées alimentaires vitaux, l’Arménie dépend principalement des importations pour répondre à la demande intérieure. Le taux d’autosuffisance des produits inclus dans le bilan alimentaire national de l’Arménie en 2023 est d’environ 40 % et moins, ce qui indique une dépendance importante à l’égard des importations de blé, de seigle, de riz, de maïs, de légumineuses, d’huile végétale, de sucre, de porc et de volaille. L’Arménie importe principalement des produits alimentaires de Russie, l’un de ses partenaires commerciaux, pour répondre à la demande intérieure, ce qui la rend vulnérable aux développements en Russie, tels que les conditions météorologiques défavorables, les catastrophes naturelles et les événements susceptibles d’affecter négativement les cultures, y compris ceux qui ne sont pas directement liés aux conditions météorologiques mais qui sont liés à la guerre russo-ukrainienne. Ces événements pourraient même nuire aux récoltes, comparativement aux conséquences des mauvaises conditions météorologiques proprement dites, ce qui obligerait la Russie à imposer un embargo sur les exportations, notamment de blé, et entraînerait des hausses de prix significatives. Dans de telles circonstances, l’Arménie essaierait de maîtriser la « tempête ». Elle doit se concentrer sur de nouveaux marchés pour les approvisionnements nécessaires dès que possible afin d’éviter le pire scénario décrit ci-dessous.

Bilan alimentaire national de l’Arménie :
Le blé reste le principal produit importé, bien que les quantités aient diminué, passant d’un pic en 2022 à des niveaux plus bas en 2024, les données trimestrielles montrant des fluctuations. Cette réduction pourrait résulter de tensions géopolitiques, de fluctuations des prix mondiaux ou d’une réorientation délibérée vers la transformation locale de la farine (les importations de farine ayant augmenté de manière significative). Les importations de farine ont fortement augmenté entre 2021 et 2023, pour se stabiliser en 2024. Les importations de riz sont restées relativement faibles et en baisse depuis 2022. De même, les importations de produits à base de macaronis présentent des variations mineures d’une année sur l’autre, avec une production trimestrielle stable en 2024. Les données indiquent une légère croissance des importations d’œufs et de volaille au fil des ans, tandis que les importations de bœuf et de porc fluctuent sans tendance claire à la hausse ou à la baisse.
Malgré son importance en tant qu’aliment de base calorique, la forte dépendance de l’Arménie à l’égard des importations de blé présente des risques significatifs. Le pays est vulnérable aux hausses de prix ou aux perturbations géopolitiques. Alors que certaines cultures, telles que les pommes de terre (99,2 %), les légumes et les melons (97,4 %), et les fruits (103,1 %), affichent des ratios d’autosuffisance élevés, des produits tels que le riz, l’huile végétale et les légumineuses ont une production nationale négligeable, ce qui reflète une forte dépendance à l’égard des importations. L’autosuffisance presque totale (99,2 % pour les pommes de terre, 97,4 % pour les légumes) dans ces secteurs est une force, mais elle doit être équilibrée avec des pratiques durables et la demande du marché. La vulnérabilité du riz réside dans son importation totale et sa faible consommation par rapport au blé, malgré sa contribution minime à l’apport calorique total.

Dépendance à l’égard des approvisionnements russes : La Russie est le premier partenaire d’importation pour de nombreuses catégories, notamment le blé (1001, 99,67 %) et l’huile de tournesol (1512, 97,5 %) (voir tableau 3). La part de la Russie a augmenté dans la plupart des catégories, telles que le blé (1001), la farine (1101) et l’huile de tournesol (1512) (voir tableau 3). Cela reflète la dépendance croissante de l’Arménie à l’égard de la Russie. La dépendance de l’Arménie à l’égard de la Russie pour plus de 90 % de certaines importations essentielles (par exemple, le blé, l’huile de tournesol) présente des risques, en particulier dans un contexte de tensions géopolitiques potentielles. Le Brésil obtient de bons résultats en ce qui concerne la viande de porc (0203, 62,5 %) et le sucre (1701, 42,61 %). Pour certains produits, comme le riz (1006) et le sucre (1701), d’autres fournisseurs (par exemple, la Thaïlande et le Brésil) exercent une concurrence. Le Canada et l’UE (par exemple, la France et l’Autriche) occupent des créneaux dans des catégories de produits spécifiques. La Turquie et la Géorgie apparaissent comme des contributeurs plus mineurs mais notables dans des catégories de produits spécifiques. Certaines catégories de produits ont connu de brusques changements dans la dynamique des importations. Par exemple, les importations de légumineuses séchées (0713) en provenance de Russie ont considérablement diminué en 2023 par rapport à 2022. La Russie détient la plus grande part des importations de produits de base, tels que le blé, le maïs et l’huile de tournesol, ce qui suggère une forte dépendance à l’égard de ce partenaire. Le renforcement des échanges avec d’autres partenaires pourrait atténuer les risques d’une dépendance excessive à l’égard d’un seul fournisseur.

Prévisions concernant le blé, l’huile de tournesol et les droits à l’exportation
Toutefois, le niveau de 2025 sera inférieur à la moyenne quinquennale. Les estimations de SovEcon prévoient que la récolte de blé atteindra 81,5 Mt en 2024. Néanmoins, la sécheresse de l’automne 2024 a affecté les semis et, par conséquent, la superficie plantée, ce qui a été considéré comme un départ défavorable pour les cultures d’hiver de 2025 dans certaines régions. Par conséquent, les projections de SovEcon pour 2025 sont d’environ 80,1 Mt. Le 25 octobre 2024, les droits d’exportation de l’huile de tournesol ont été augmentés et sont entrés en vigueur en novembre, atteignant 2 891,1 roubles (29,96 USD) par tonne à partir de 0 rouble russe, et ont encore augmenté en décembre 2024. Toutefois, ces droits n’affecteront pas l’Arménie en tant qu’État membre de l’Union économique eurasienne. Les prévisions indiquent que la Russie produira 5 952 200 tonnes métriques d’huile de tournesol d’ici 2026, contre 5 650 197 tonnes métriques en 2024. Selon le Vesper West E.U. Forward Price Index du 14 octobre 2024, les prix de l’huile de tournesol brute ont atteint 1 240 dollars US par tonne métrique, contre 1 175 dollars US par tonne métrique la semaine précédente. La hausse des prix a été associée aux mesures prises par les agriculteurs pour freiner les ventes. Les rapports indiquent une augmentation du prix de l’huile de tournesol brute en Ukraine (FOB Ukraine). Plusieurs usines en Ukraine et en Russie ont déclaré n’avoir couvert que des semences pour plusieurs semaines, ce qui pourrait exacerber les craintes de surchauffe du marché.

Le principal obstacle, ou « tempête », à surmonter
Au 24 juin 2024, l’Ukraine avait déjà touché plus de 30 raffineries et dépôts de pétrole russes[5]. Le 21 mai 2024, les attaques contre l’Ukraine n’ont pas eu d’impact sur les prix du pétrole. Cependant, le traitement du pétrole brut dans les raffineries russes au cours du premier trimestre 2024 par rapport au même trimestre 2023 a diminué. Le 29 novembre 2024, des rapports faisant état d’une telle grève ont fait surface. On s’attend à ce qu’à la fin de l’année 2024, des « fluctuations importantes des prix du pétrole » soient signalées. Si l’Ukraine continue à faire grève et à frapper les raffineries et les dépôts de pétrole, tout en appliquant les sanctions occidentales (sur les technologies respectives), la Russie sera contrainte de raffiner le carburant et de le fournir (si nécessaire) aux agriculteurs, ce qui pourrait sérieusement affecter la production de produits alimentaires vitaux, malgré toutes les prévisions de récoltes. Les rapports indiqueraient une augmentation significative des prix et une réduction des rendements agricoles.

Scénarios possibles
Scénario réaliste : Dans ce scénario, nous prévoyons que les prix des fournitures vitales en provenance de Russie n’affecteront pas sérieusement les importations, en particulier si le dram arménien continue à s’apprécier par rapport au rouble russe, ce qui a commencé en 2023, ou du moins si le taux de change n’est pas affecté en 2025. Nous ne nous attendons pas à des actions hostiles de la part de la Russie, telles que l’interdiction d’exporter des produits alimentaires essentiels vers l’Arménie. Dans le même temps, l’Arménie restera principalement dépendante des approvisionnements russes en 2025.

Scénario le plus pessimiste : Dans ce scénario, nous prévoyons que l’Ukraine poursuivra ses grèves et ses attaques contre les raffineries de pétrole jusqu’au printemps 2025 et à l’été 2025, perturbant ainsi l’approvisionnement en carburant et les rendements agricoles. Cela aurait un impact significatif sur les importations arméniennes de produits alimentaires essentiels en provenance de Russie, entraînant des hausses de prix significatives. Si le dram arménien continue de s’apprécier par rapport au rouble russe, une tendance qui s’est amorcée en 2023, cela ne suffira pas à compenser les fortes hausses de prix. L’équipe de recherche économique de Nexus Intellect Research prévoit que la Russie pourrait imposer de sévères interdictions d’exportation sur les produits alimentaires essentiels, ce qui aurait également un impact négatif sur l’Arménie. Même si l’Arménie restera principalement dépendante des approvisionnements russes en 2025, elle devra prendre des mesures urgentes pour se tourner vers de nouveaux fournisseurs du reste du monde afin de minimiser sa dépendance à l’égard des approvisionnements russes.

Implications politiques : Le gouvernement arménien doit collaborer avec les importateurs de produits alimentaires vitaux et se tourner vers de nouveaux fournisseurs étrangers dès que possible pour atténuer les risques associés au scénario le plus pessimiste.